-
Zakaz chińskich transceiverów a rynek półprzewodników
Zakaz chińskich transceiverów a rynek półprzewodników 29 SPÓŁEK POD LUPĄ — PRZEGLĄD BEZ GŁĘBOKIEJ ANALIZY Kontekst: plan administracji Trumpa FCC przygotowuje zakaz importu nowych chińskich transceiverów optycznych do centrów danych USA, argumentując ryzykiem szpiegostwa, malware’u i sabotażu. Regulacja miałaby dotknąć m.in. Zhongji Innolight (ok. 27% globalnego rynku transceiverów), umieszczonego na liście Pentagonu jako powiązany…
-
Dlaczego NASDAQ wciąż rośnie?
Analiza · Maj 2026 AI Workloads & Hyperscalerzy — gdzie idą pieniądze McKinsey prognozuje wzrost mocy data center z 30 GW do 90 GW w USA do 2030 roku. Inference przejmuje dominację nad treningiem — a rynek chipów AI przechodzi największą rotację od dekady. Popyt DC Training vs Inference Rotacja kapitału Chip Roadmap NVDA…
-
Zagrożenia dla hossy AI
🔴 ALARM MAKROEKONOMICZNY Q1 2026 Syndrom Idealnego Sztormu: Dekompozycja zagrożeń dla hossy AI Modele wycen spółek technologicznych operują obecnie na ekstremalnych mnożnikach. Analiza krzyżowa wskazuje na zbieg trzech destrukcyjnych zjawisk: zacieśnienia rynków długu, szoku podażowego surowców krytycznych oraz strukturalnej niewydolności przepływów pieniężnych (cash flow) w sektorze neochmur. 📈 1. Bliski Wschód i rewizja WACC…
-
Europa kontra USA w wyścigu o AI
Analiza badawcza · Fed St. Louis · Marzec 2026 Mind the Gap: Europa kontra USAw wyścigu o AI Nowe badanie Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis pokazuje, że przepaść w adopcji sztucznej inteligencji może powtórzyć scenariusz rewolucji informatycznej lat 90. — tym razem kosztem europejskiej produktywności. Źródło: Bick, Blandin, Deming, Fuchs-Schündeln, Jessen (2026) Dane:…